01项目概况

客户背景

该客户是澳大利亚领先的综合性财富管理与金融服务机构，亦是该国历史最为悠久的金融企业之一，曾为悉尼奥运会及残奥会提供主要赞助。集团服务超过340万客户，是澳大利亚股东人数最多的公司之一，每6名澳大利亚成年人中即有1人为其客户。

项目定位

该集团主营业务为个人及机构客户提供财富管理、养老金和退休规划等综合金融解决方案，其业务核心为一个旗舰级财富管理平台——集投资管理与行政服务于一体的综合系统，使财务顾问能够高效管理客户的投资组合、养老金及退休账户。伴随市场环境变化与客户对数字化服务期望的提升，集团亟需在保障核心平台稳定运行的同时，建设面向终端客户的直接数字化渠道。

网新恒天以长期战略合作伙伴身份深度参与该集团的数字化转型进程，具体包括：为现有旗舰财富管理平台持续交付新功能与增强特性；全程参与并设计交付一个全新的AI赋能客户门户。该门户于2026年正式上线，是澳大利亚主要综合投资平台中率先推出的端到端数字化财富管理工具之一。

02项目过程

调研与规划阶段

恒天海外事业部迅速组建约15人的专职交付团队，主动研究客户现有财富管理平台的功能架构与生产环境问题。团队在保障平台日常运营不受干扰的前提下，制定分阶段迭代计划，确保每个迭代周期与客户的既定发布里程碑时间线精准对齐。

建设阶段

恒天团队与客户的本地架构师、业务分析师及项目经理紧密协作，围绕平台演进与门户建设两大主线有序推进：

新功能开发——快速交付与客户产品路线图一致的新平台能力及现有功能增强；

生产缺陷修复——及时响应并解决生产环境问题，保障平台服务质量和稳定性；

技术运维——保持平台技术基础的现代化、安全性与可维护性；

性能优化——提升系统响应能力，以支持持续增长的业务负载；

报告增强——强化数据与报告能力，更好服务于顾问与终端客户。

上线与交付阶段

恒天团队如期完成平台演进目标，同时深度参与了客户全新AI赋能门户的开发工作。该门户于2026年正式上线，通过内嵌AI能力，不仅为客户扩展了产品组合，还显著提升了用户的智能化、个性化体验。

03 项目价值

赋能核心业务持续演进：深度参与全球财富管理龙头旗舰平台的长期迭代，以稳定、高质量的离岸交付支撑其核心业务系统与时俱进，持续巩固平台作为集团业务中枢的战略地位。

筑牢系统安全稳定基石：通过规范化的生产环境运维与缺陷响应机制，有效保障平台高稳定性与服务高品质，为集团日常运营与客户资产安全构筑坚实技术底座。

AI引领财富管理智能化转型：设计交付澳大利亚金融市场首批端到端AI赋能客户门户之一，将人工智能技术深度融入财富管理场景，用前沿科技赋能客户体验变革。

构建数字化服务新生态：以AI门户为载体打通面向终端客户的直接数字渠道，助其在传统顾问体系之外构建起高效、智能、可规模化延展的数字化服务能力，以创新技术拓展商业边界。

打造全球化协同交付标杆：依托中外团队紧密协同的离岸交付模式，恒天在长达三年半的合作中持续输出专业价值，树立了金融行业跨境技术合作的实践典范。

未来，网新恒天将继续秉持睿智进取、至臻服务的理念，以AI技术为驱动，持续深化与全球金融行业客户的合作，助力更多金融机构加速数字化转型与智能化升级，在全球金融舞台上彰显中国技术力量，打造更多跨境合作的标杆范例。